سبک معاملاتی شما چیست؟

مهم نیست که شما چقدر در ترید کردن مهارت دارید، بارها و بارها به خودتان شلیک خواهید کرد!

فارکس چیست و چگونه وارد آن شویم؟

بسیاری این بازار را به بازار بورس تشبیه می‌کنند، اگرچه تشابهاتی وجود دارد، اما تفاوت فارکس و بورس از زمین تا آسمان است.

فارکس چیست؟

احتمالا بارها نام فارکس را شنیده‌اید اما اگر از شما دقیقا بپرسند که فارکس چیست شاید نتوانید جواب دقیقی به آن بدهید. در این مقاله قصد داریم تا به صورت خلاصه اما کاربردی، معنا و مفهوم بازار فارکس را برای شما شرح دهیم. بسیاری این بازار را به بازار بورس تشبیه می‌کنند، اگرچه تشابهاتی وجود دارد، اما تفاوت فارکس و بورس از زمین تا آسمان است. در بازار بورس، شما می‌توانید یک نماد معاملاتی را خریداری کنید که این نماد بعد از طی کردن مراحل دشوار، در لیست بورس عرضه شده است. همواره تعداد سهام قابل معامله محدود بوده و احتمالا برای خرید باید در صف خرید منتظر مانده و برای فروش نیز باید منتظر بمانید تا خریداری پیدا شود. اما در فارکس، چنین چیزی وجود ندارد. معاملات فارکس بر اساس نوعی قرارداد به نام معاملات CFD انجام شده که به معنای قرارداد مابه‌التفاوت است. بدین ترتیب، هر آنچه که در سطح جهانی دارای قیمت مشخصی بر اساس ارزهای مرجع (دلار، یورو، پوند) باشد، می‌تواند در این بازار عرضه شود. طبیعتا زمانی این نمادها برای خرید و فروش عرضه می‌شوند که قابلیت تحلیل و کسب درآمد وجود داشته باشد. نتیجتا نیز حداقل 250 نماد معاملاتی در بازار فارکس لیست شده و در اختیار تریدرها قرار گرفته‌اند.

تشابه بازار فارکس و سهام

در هر دو بازار، نیاز به یک واسطه وجود داشته که عملیات خرید و فروش را بر عهده بگیرد. این واسط در بورس با نام کارگزاری و در فارکس با نام بروکر شناخته می‌شود. کارگزار و فارکس هر دو وظیفه‌ی میزبانی از معاملات را بر عهده داشته و هر دو نیز در ازای انجام هر معامله، بخش اندکی را به عنوان کارمزد خود دریافت خواهند کرد. در هر دو بازار، برای انجام شدن معاملات باید یک خریدار و یک فروشنده توسط واسط به یکدیگر مرتبط شده تا معامله انجام شود. برای انجام معاملات در هر دو بازار، نیاز به استفاده از یک پلتفرم معاملاتی وجود دارد که خرید و فروش در آن اجرا و ثبت شود. این تنها شباهت‌های میان بازار فارکس و بازار سهام است. اما تفاوت‌های این دو بازار بسیار بیشتر است.

تفاوت بازار فارکس و سهام

بیشتر تفاوت‌های این دو بازار، بخاطر تفاوت خدمات بروکر و کارگزاری است. بروکرها می‌توانند بیش از چند صد نماد معاملاتی را در اختیار تریدرهای خود قرار دهند. در زمان‌هایی که شما قصد خرید یا فروش یک دارایی را داشته، اما کسی مایل به انجام معامله نیست، بروکر خود طرف دیگر معامله قرار خواهد گرفت تا بتواند معامله شما را به صورت آنی باز کرده و یا ببندد. کارگزاری‌های فارکس یا همان بروکرها، خدمتی با نام اهرم یا همان لوریج را ارائه می‌کنند که در حقیقت همانند وام گرفتن از بروکر است. برای مثال، هنگامیکه شما با سرمایه‌ی صد دلاری وارد این بازار شوید، می‌توانید تا سقف 1،000 برابر وام دریافت کرده و با این موجودی وارد معاملات شوید. این وام از آنجایی به سادگی در اختیار مشتری قرار می‌گیرد که بروکر اجازه نخواهد داد هیچ معامله‌ای بیش از مبلغ اصلی سپرده، وارد ضرر شود. بنابراین، هر معامله تا زمانی باز خواهد ماند که یا در سود باشد و یا میزان ضرر کلی معاملات، کمتر از اصل مبلغ سپرده باشد.

در فارکس، علاوه بر نمادهای مربوط به سهام شرکت‌های بین‌المللی، امکان معامله کردن شاخص بورس، نمادهای مربوط به انرژی (نفت و گاز)، جفت ارزها (خرید و فروش ارز)، کالاهای اساسی زندگی (پنبه، گندم، کتان، سویا، قهوه و . )، فلزات گران بها (طلا، نقره، مس، پلاتین و . ) و رمزارزها نیز فراهم شده است. بدین ترتیب، افتتاح حساب فارکس در یک کارگزاری معتبر به تریدر اجازه خواهد داد که هر زمان که بخواهد، برروی هر دارایی معامله نماید. بنابراین، هنگامیکه تحلیل‌های شما بیانگر افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی است، به راحتی می‌توانید از پلتفرم معاملاتی خود، نفت را خریداری کرده و در زمان مناسب بفروشید. یا برای مثال اگر تحلیل‌ها بیانگر افت قیمت طلا هستند، می‌توانید آن را بفروشید. بازار فارکس یک بازار دو طرفه بوده که به تریدر اجازه خواهد داد هم در زمان افزایش قیمت‌ها و هم در زمان کاهش قیمت‌ها، درآمد کسب نماید. در صورتیکه مایل هستید با ویژگی دوطرفه بودن بازار فارکس آشنا شوید، برروی لینک قبلی کلیک نموده و مقاله کامل فارکس چیست را مطاعه کنید.

بروکر آی تی بی، میزبان ثبت نام در فارکس بابهترین خدمات است.

سبک های مختلف معامله گری را بشناسید

معامله گری نیز مانند هر کار فکری نیاز به دقت داشته و استراتژی خاص باید داشته باشد.

بازار ؛ گروه بورس: وقتی می‌خواهید در بازارهای مالی معامله کنید، بهتر است از سبک های معاملاتی آگاه باشید. ممکن است هر فرد سبک معاملاتی خاص خودش را داشته باشد ولی بهتر است در هر زمان و هر برهه زمانی، استراتژی متناسب با آن برهه زمانی را در پیش بگیرید تا بتوانید بهترین عملکرد را در بازار داشته باشید و بهترین سود را برداشت کنید.

البته در هنگام انتخاب سبک معاملاتی باید شخصیت، سبک زندگی و منابع خود را مد نظر قرار دهید و با توجه به شرایط بازار بهترین استراتژی را انتخاب کنید. در ادامه این مقاله قصد داریم شش مورد از معروف‌ترین و متداول‌ترین استراتژی‌های معاملاتی را بیان کنیم. استفاده از این استراتژی‌ها در زمان مناسب می‌تواند عملکرد شما را بهتر کند.

۱- معامله بر اساس اخبار و تحلیل‌ها
این سبک بر اساس اخبار و انتظارات بازار قبل و بعد از انتشار اخبار صورت می‌گیرد. به عنوان مثال انتظارات بازار قبل از یک نشست به یک صورت و بعد از نشست شکلی دیگر است. معامله کردن بر اساس اخبار، نیاز به یک نگرش تحلیلی و باتجربه دارد و کار هر کسی نیست. کسانی که می‌خواهند از این روش استفاده کنند باید در سریع‌ترین زمان ممکن اخبار را دریافت و بر اساس آن اقدام کنند. البته تحلیل اخبار هم اهمیت زیادی دارد و ممکن است تحلیل‌های شما همیشه درست نباشید و زیان کنید. درک تفاوت‌ها در انتظارات بازار، برای موفقیت در استراتژی معامله‌گری بر اساس اخبار اهمیت زیادی دارد.

۲- معامله‌گری سوینگ (Swing) یا نوسان‌گیری
معامله‌گری سوینگ به یک استراتژی بلندمدت مربوط می‌شود و در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است. در این روش معامله‌گر باید پوزیشن (خرید یا فروش) خود را بیش از یک دوره معامله حفظ کند. بنابراین معمولاً در این روش باید چند هفته یا چند ماه پوزیشن خود را حفظ کنیم. هدف از این سبک، کسب حداکثر سود از حرکات قیمتی است.
طرفداران سوینگ تردینگ وقتی بازار مشکوک به رشد است، از آن بازار خرید می‌کنند و وقتی مشکوک می‌شوند که این بازار قرار است افت کند، دارایی خود را می‌فروشند. معامله‌گران در این سبک بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال و مطالعه نمودارها تصمیم می‌گیرند.

این معامله‌گران بیشتر به طول و مدت زمان هر نوسان متکی هستند؛ زیرا این دو عامل روی سطح حمایت و مقاومت تأثیر دارد. همچنین طرفداران این سبک باید بتوانند افزایش سطح تقاضا یا عرضه در بازار را درک کنند و در موقع مناسب، دست به کار شوند.

۳- معامله‌گری روزانه
معامله‌گری روزانه برای آن دسته از معامله‌گرهایی خوب است که می‌خواهند به صورت فعال در بازار معامله کنند و کار تمام‌وقتشان معامله کردن در بازارهای مالی است. این معامله‌گران می‌توانند از نوسانات قیمتی در ساعات باز و بسته شدن بازار نهایت بهره را ببرند. معامله‌گران روزانه باید یک برنامه معامله‌گری سازمان‌یافته را در پیش بگیرند تا بتوانند خیلی سریع خودشان را با حرکت‌های بازار هماهنگ کنند.

۴- معامله‌گری در جهت روند (Trend یا ترند)
این سبک مربوط به زمانی است که یک معامله‌گر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند و روال و روند کنونی را برای خوش مشخص می‌کند. وقتی روند را برای خودش تعریف کرد، فقط از جهت روند مشخص‌شده وارد معاملات می‌شود. در واقع طرفداران این سبک روند یا ترند کنونی را دوست خودشان می‌دانند.
پیروی از روند از بحث «صعودی یا نزولی بودن» متفاوت است. حامیان این سبک، دیدگاه ثابتی در مورد اینکه بازار باید به کدام سمت حرکت کند، ندارند. موفقیت در این سبک زمانی رخ می‌دهد که ابتدا روند کنونی را درست تشخیص دهید و سپس در آن جهت حرکت کنید. پیروان این سبک باید از حرکت‌های معکوس بازار آگاه باشند. البته با تکنیک‌هایی مانند تعیین حد سود و زیان می‌شود از این زیان ها جلوگیری کرد.

از ابزار های مختلفی برای تشخیص روند کنونی بازار هایی مثل بازار سهام، اوراق قرضه خزانه‌داری و بازار ارز استفاده کنید. معامله‌گرانی که از این سبک استفاده می‌کنند باید بسیار صبور باشند؛ زیرا سوار شدن بر موج روند موجود بسیار دشوار است. همچنین باید بتوانید تشخیص دهید که روال سابق دیگر تمام شده و روند جدیدی آغاز شده است.

۵- معامله‌گری اسکالپینگ
معامله‌گرانی که از اسکالپینگ استفاده می‌کنند، فقط سراغ سبک معاملاتی شما چیست؟ معاملات کوتاه مدت با حرکات قیمتی جزئی می‌روند. اسکالپرها شاید چندین معامله در طول روز انجام دهند و امیدوار هستند که از هر معامله یک سود اندک و جزئی برداشت کنند. استراتژی خروج شما به عنوان یک اسکالپر باید خیلی دقیق و حساب‌شده باشد؛ زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند تمام سودهایی که در طول روز داشته‌اید را از بین ببرد. یک اسکالپر باید فکر « ادامه پیدا کردن سود» را از سرش بیرون کند و وقتی سود مورد نظر حاصل شد خیلی سریع از معامله خارج شود. کسانی که از این سبک استفاده می‌کنند، باید سعی کنند تعداد معاملات برنده خود را بالا ببرند

آشنایی با سبک Swing Trading

سوئنگ تریدینگ یکی از سبک‌های معروف و محبوب معامله‌گری است. در این سبک معاملاتی، شما به عنوان معامله‌گر سعی می‌کند تا از نوسانات کوتاه تا میان‌مدت بازارهای مالی سود ببرید. در این روش عمر معاملات معمولاً بین چند روز تا چند هفته است. در این روش بیشتر از اندیکاتورهای تکنیکال برای پیدا کردن و شکار فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. با این حال برخی از نوسان گیران بازار به دلیل عمر نسبتاً بالای معاملات سعی می‌کنند از تحلیل‌های فاندامنتال هم برای ارزیابی بازار و مدیریت معامله استفاده کنند.

معرفی سبک معاملاتی Swing Trading

تمامی معاملات انجام شده در بازارهای مالی را می‌توان نوعی از نوسان گیری تعریف کرد. با این حال عُمر هر معامله نشان می‌دهد که معامله‌گر با چه سبکی کار می‌کند. اگر معاملات شما در بازار فارکس یا بازار سهام بیشتر از یک روز باز بمانند به احتمال زیاد شما هم از سبک Swing Trading پیروی می‌کنید. با این حال معاملات شما نباید بیشتر از چند هفته یا چند ماه (یک یا دو ماه) باز بمانند.
در سبک معاملاتی Swing Trading هدف معامله‌گر شکار حرکات قیمتی نزولی یا صعودی یک سویه در یک بازه زمانی خاص است. شاید برخی از معامله گران از بازارهای شدیداً نوسانی استفاده کنند و اقدام به نوسان گیری کنند. اما معمولاً حرفه‌ای‌های این سبک سعی می‌کنند تا ابتدای یک حرکت نزولی یا یک حرکت صعودی را پیدا کنند و سپس وارد بازار شوند و در نهایت با رسیدن بازار به هدف مشخص شده از معامله خارج شوند. در این سبک معاملاتی، برای معامله‌گر اهمیتی ندارد که سهام، ارز، کالا یا ارز دیجیتال (Cryptocurrency) که خریداری کرده یک سال یا شش ماه بعد چقدر ارزش خواهد داشت! در این روش تنها یک فرصت معاملاتی شکار می‌شود. بعد از کسب سود یا فعال شدن حد ضرر، معامله‌گر به دنبال فرصت دیگر می‌رود.
معمولاً اکثر افراد تازه وارد، به طور نا خودآگاه با سبک Swing Trading کار می‌کنند. این سبک معاملاتی مبتنی بر تحلیل‌های تکنیکال است. بعد از این‌که تحلیل‌های تکنیکال فرصت معاملاتی را شکار کردند، معامله‌گر از نسبت‌های ریسک به ریوارد و مدیریت ریسک استفاده می‌کند تا با حجم مناسبی وارد بازار شود. ترکیب تحلیل تکنیکال و تئوری‌های مدیریت ریسک باعث می‌شوند تا حد ضرر و حجم مناسب و منطقی برای معامله کشف شوند. این یعنی برای حرفه‌ای شدن در این سبک معاملاتی تنها کافی است که تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های مدیریت ریسک را بلد باشید. اگر در بازار سهام فعال هستید، بهتر است که حتماً نیم نگاهی هم به گزارش‌های مالی سبک معاملاتی شما چیست؟ شرکت‌های سهامی و وضعیت اقتصاد کلان کشور مورد نظر داشته باشید.

بهترین تایم فریم برای سبک Swing Trading

معمولاً تایم فریم (Timeframe) را سبک معامله‌گر مشخص می‌کند. این‌که از کدام تایم فریم باید استفاده کنید، بستگی به عمر معاملات شما دارد. اما به طور کلی در سبک معاملاتی Swing Trading از نمودارهای کوتاه‌مدت زیر چهارساعته (۴H) برای سیگنال یابی دقیق استفاده می‌شود. اما در تحلیل معمولاً از تایم فریم‌های روزانه و چهارساعته استفاده می‌شود.

مزایای سبک Swing Trading

هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خاص خود را دارد و بهتر است که معامله‌گر بر اساس روحیات و توانایی‌های خود سبک خاصی را برای معامله‌گری انتخاب کند. اگر سبک Swing Trading را انتخاب کنید، کمتر از اسکالپر ها به بررسی بازار نیاز خواهید داشت. نوسانات روزانه بازار برای شما جالب و جذاب خواهد بود، اما در کل تأثیری بر عملکرد کاری شما نخواهد داشت! عمر معاملات شما بیشتر از یک روز خواهد بود و شاید تا چند هفته هم باز بمانند. به همین دلیل معاملات شما تحمل نوسانات روزانه را خواهند داشت.
از آنجایی که در این سبک شما یک رالی و موج یک سویه بازار را شکار می‌کنید، سود شما همیشه چندین برابر ریسک معامله است! در این سبک معاملاتی حد سود حداقل سه برابر حد ضرر است. یعنی اگر در یک معامله به حد سود برسید، برای از دست دادن این سود باید سه معامله زیان ده متوالی داشته باشید! این یعنی از دید آماری برآیند معاملات شما مثبت خواهد بود. در این روش نیازی به یادگیری تحلیل بنیادی نیست! تحلیل تکنیکال برای انجام این کار کافی و مناسب است.
با این همه بایستی به معایب این سبک هم توجه داشته باشید. عمر معاملات بیش از یک روز است و شاید در زمان بسته بودن بازار اتفاقاتی بیفتند که بر نوسانات بازار در روز بعد تأثیر جدی بگذارند. این یعنی حتی وقتی بازار بسته است، معامله شما با ریسک‌های جدی مواجه خواهد بود. اما ریسک اصلی که نوسان گیران را تهدید می‌کند، از دست دادن روندهای بلندمدت بازار است! یعنی شما شاید بر اساس تحلیل‌های تکنیکال به این نتیجه برسید که رالی صعودی تمام شده و بازار در حال ورود به اصلاح نزولی است. در این صورت شما به بستن معاملات خرید اقدام خواهید کرد و در ادامه وارد معاملات فروش خواهید شد. اگر اصلاحی در کار نباشد شما دو بار ضرر خواهید کرد! به همین دلیل در سبک معاملاتی Swing Trading قدرت تشخیص اصلاح و پایان اصلاح مهم‌ترین مهارتی است که باید روی آن تمرکز کنید!

آموزش سبک سوئینگ تریدینگ یا Swing Trading: هر مستطیل سبز رنگ نشانگر یک معامله خرید و هر مستطیل قرمز رنگ نشانگر یک معامله فروش به سبک سوئینگ تریدینگ است.

استراتژی معاملاتی چیست؟

مهم‌ترین هدف برای طراحی یک استراتژی معاملاتی، دوری از معاملات احساسی است.

معامله‌گران از برای یافتن بهترین نقطه ورود و خروج، زمان معامله، حجم معامله و بقیه موارد موردنیاز برای یک معامله استفاده می‌کنند.

وظیفه اصلی یک معامله‌گر یافتن استراتژی همسو با تفکرات و روانشناسی خود است و این موضوع مشخص نمی‌شود مگر اینکه مدتی را با آن استراتژی معامله کند. پس‌ازاینکه استراتژی موردنظر خود را یافت باید دائم در حال بهینه کردن آن باشد تا بتواند تغییرات بازار را تشخیص دهد و همواره سود ده بماند.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)

در انتخاب و استفاده از استراتژی معامله‌گر باید پذیرش این موضوع را نیز داشته باشد که با توجه به اینکه بازارها تغییر می‌کنند گاهی ممکن است استراتژی نیاز به تغییر اساسی و یا حتی کنار گذاشته شدن دارد.

در زیر انواع استراتژی های معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی را به شما معرفی می‌کنیم البته این تقسیم‌بندی با نظر شخصی خودم ایجادشده و می‌تواند بسته به نظر هر معامله‌گری متفاوت باشد.

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

1. ابزار محور(اندیکاتوری، اسیلاتوری)
2. محاسباتی
3. ترکیبی

۱٫استراتژی‌های ابزار محور (اندیکاتوری و اسیلاتوری)

اندیکاتورها و اسیلاتورها مجموعه‌ای از فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی هستند که به‌صورت خطوط یا اعداد روی نمودار ظاهر می‌شوند و به تحلیل‌گر کمک می‌کنند تا روند بازار را تشخیص دهند.

اندیکاتورها انواع مختلف دارند که در اینجا از بسط این موضوع خودداری می‌کنم.

در پلتفرم‌های معاملاتی اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی تعبیه‌شده و هرکدام کار مشخصی انجام می‌دهند. برای استفاده از آن‌ها معامله‌گر باید به‌صورت دقیق با طرز کار آن آشنا باشد تا بتواند به‌درستی از آن‌ها استفاده کند.

استفاده از اندیکاتور و تفسیر آن بر روی قیمت کار ساده‌ای است. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از آن استفاده می‌کنند.

ولی نکات پنهانی در آن است که باید حتماً به آن‌ها توجه کنید.

درصورتی‌که شما از طرفداران استراتژی‌های اندیکاتوری هستید، حتماً به نکات زیر توجه کنید:

1. اندیکاتورهای با استفاده از اطلاعات گذشته، تفسیری از آینده به شما می‌دهند و این یعنی خطا. چون هرگونه تفسیری از آینده بر مبنای گذشته با خطا همراه است.
2. اکثر اندیکاتورها و اسیلاتورها دارای پارامترهای ورودی هستند مثلاً پارامتر Period در میانگین متحرک و یا Deviation در باندهای بولینجر

این پارامترها مقادیر مختلفی را به خود می‌گیرند و معامله‌گر باید پارامترهای مناسب را برای محصول و تایم معاملاتی خود انتخاب کند. در صورت انتخاب نادرست، معامله با خطا انجام خواهد شد و نتیجه آن زیان است.(در ادامه مقاله نحو ترسیم خطوط حمایت و مقاومت را هم بخوانید)

1. اندیکاتور، مشتقی از قیمت است یعنی اندیکاتورها بعد از حرکت قیمت، حرکت می‌کنند و این موضوع تأخیر در تصمیم‌گیری را به وجود می‌آورد.
2. استفاده از تعداد زیادی از اندیکاتورها به‌منظور تائید بیشتر، تأخیر در ورود ایجاد می‌کند و این باعث می‌شود از حرکت اصلی قیمت جا بمانیم و مقداری از حرکت قیمت را از دست بدهیم
3. درصورتی‌که بیش از یک اندیکاتور استفاده می‌کنید، باید حتماً دقت کنید که مفهوم هر اندیکاتور چیست، یا برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

مثلاً: اگر از روی چارت قیمت خود میانگین متحرک و مکدی را دارید، باید بدانید که مکدی از ۲ میانگین متحرک تشکیل‌شده و اگر از مکدی برای تشخیص روند یا تائید روند استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید هر دو اندیکاتور (اسیلاتور) شما حرف تقریباً مشابهی می‌زنند. در این صورت شما نه‌تنها ابزار تأییدی به تحلیل خود اضافه نکردید، بلکه تنها باعث تأخیر در ایجاد سیگنال شده‌اید.

(توضیح: از مکدی برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌شود)

۲٫استراتژی پرایس اکشن

علاقه‌مندان این سبک، فقط بر روی قیمت تمرکز می‌کنند و عقیده دارند تمام مفاهیم و احساسات و عملکرد معامله‌گران در چارت قیمتی خلاصه می‌شود. آن‌ها اعتقاد دارند هر ابزاری را روی نمودار بیندازند باعث تأخیر در تصمیم‌گیری می‌شود و مقداری از سود را از دست می‌دهند.

این سبک و استراتژی علاقه‌مندان بسیاری در سراسر دنیا دارد و ازنظر من هم جزو کاراترین استراتژی‌های معاملاتی است.

در پرایس اکشن با حال بازار کارداریم. در این روش سؤال این نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد، سؤال اصلی این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد؟

این روش تحلیل می‌کند چرا سوینگ‌ها در بازار شکل می‌گیرد، چرا قیمت یک حمایت یا مقاومت را می‌شکند، یا چرا نمی‌شکند.

با پاسخ به این سؤال‌ها و سؤال‌های بسیار دیگر، رفتار مناسب را برای پاسخ به آن چرا ها، اتخاذ می‌کنند.

۳٫استراتژی‌های محاسباتی

این استراتژی‌ها بر اساس فرمول‌های ریاضی ایجاد می‌شوند و نیازی به تحلیل ندارند.

استراتژی‌هایی مانند مارتینگل و استراتژی گرید، از این نوع استراتژی‌ها هستند. با جستجوی در اینترنت می‌توانید درباره این استراتژی‌ها مطالعه کنید.

این استراتژی‌ها به دلیل سادگی و عدم نیاز به تحلیل، طرفداران زیادی دارد ولی معایبی دارد که در زیر به بیان آن‌ها می‌پردازیم:

1. نیاز به محاسبات سریع دارند و محاسبات دستی معمولاً سرعت و دقت کافی ندارند
2. مدیریت سرمایه و مدیریت پوزیشن‌های باز در آن‌ها بسیار مهم است و در صورت رعایت نکردن این دو مورد زیان‌های سنگینی به‌حساب وارد می‌کند.
3. در صورت پذیرفتن ریسک بالا می‌توان انتظار سوددهی خوبی از آن‌ها داشت در غیر این صورت من اصطلاح “قلک” را برای آن انتخاب می‌کنم و در صورت رعایت مدیریت ریسک و سرمایه سخت‌گیرانه می‌توان رقم محدودی از آن‌ها انتظار سوددهی داشت.
4. بهترین راه برای استفاده از این نوع استراتژی‌ها، استفاده از اکسپرت یا معاملات خودکا ر است که هر معامله‌گری توان آن را ندارد.

۴٫استراتژی‌های ترکیبی:

این استراتژی‌ها ترکیبی از استراتژی‌های فوق هستند که معامله‌گر می‌تواند با سلیقه خود آن‌ها را باهم ترکیب کند. مثلاً می‌تواند از چند اندیکاتور و یا ابزار خاص در استراتژی پرایس اکشن استفاده کند.

و یا می‌تواند با تحلیلی که در استراتژی معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی خود دارد از استراتژی‌های محاسباتی استفاده کند.

مثلاً من در یکی از استراتژی‌های معاملاتی خودم که بالای ۹۰ درصد صحت معامله دارد (از هر ۱۰۰ معامله ۹۰ تای آن با سود بسته می‌شود) از استراتژی مارتینگل (محدود) در پوزیشن‌های زیان ده خود استفاده می‌کنم.

استفاده از این روش، یعنی ترکیبی، نیازمند این است که بر همه روش‌های فوق مسلط باشید و بتوانید نقطه‌ضعف یک روش را با روش دیگر برطرف کنید.

ما در این مقاله بیشتر مورد انواع استراتژی معاملاتی و تعریف استراتژی معاملاتی چیست پرداختیم، شما میتوانید نظرات و تجربیات خود را در این زمینه با ما و سایر دوستان به اشتراک بگذارید.

جهت مطالعه بیشتر این مطلب را مطالعه کنید.

در اخر به شما علاقه مندان به بازارهای مالی توصیه میکنم دوره استاد موسوی به نام دوره روانشناسي معامله گري را حتما تهیه سبک معاملاتی شما چیست؟ کنید.

ژورنال معاملاتی چیست؟ فواید ژورنال‌نویسی؟

«ژورنال معاملاتی» یا «تریدینگ ژورنال» یا «دفترچه یادداشت معاملاتی» یک دفتر یادداشت کاغذی یا یک برنامۀ نرم‌افزاری است که می‌توانید از آن برای ثبت معاملات خود استفاده کنید. معامله‌گران از ژورنال معاملاتی برای بررسی و ارزیابی معاملات و اشتباهات خود استفاده می‌کنند. ژورنال معاملاتی به شما کمک می‌‌کند تا با ثبت معاملات و استراتژی‌ها، متوجه اشتباهات و ایرادات خود شوید و با رفع اشتباهات و بهبود معاملات خود، به بهترین استراتژی معاملاتی شخصی برسید و به یک معامله‌گر منظبط و حرفه‌ای و موفق تبدیل شوید.

چرا باید از ژورنال معاملاتی استفاده کنیم؟

انسان ذاتاً موجودی فراموشکار و علاقه‌مند به تجربه و اشتباه کردن است. این موضوع در بازارهای مالی و بحث معامله‌گری و سرمایه‌گذاری بسیار مشهود است و می‌بینید یک تریدر یک اشتباه واحد را ممکن است چندین و چندبار دیگر هم تکرار کند و با فراموش‌کردن اشتباهات گذشته یا عدم کنترل احساسات و هیجان دوباره همان اشتباه قبلی را تکرار کند و متحمل ضرر و زیان شدید شود.

ژورنال معاملاتی شما گزارشی از تمام فعالیتهای معاملاتی شما است که پایبندی مستمر به آن به شما کمک می‌کند تا عملکرد سیستم معاملاتی و همچنین احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید.

ژورنال معاملاتی باعث افزایش نظم و انضباط شما در معاملات و بالا بردن اطلاعاتتان درباره روانشناسی معاملات می‌شود. با استفاده از این ژورنال می‌توانید نقاط قوت و ضعف در سبک و استراتژی معاملاتی خود را شناسایی کنید. هم‌چنین شما را به فردی متعهد تبدیل کرده و دقت شما را در هنگام تحلیل معاملات بالقوه افزایش می‌دهد.

هیچ معامله‌گری بدون داشتن ژورنال معاملاتی موفق نمی‌شود! ژورنال معاملاتی عین عصای دست برای معامله‌گران می‌ماند و از نان شب هم برای معامله‌گران واجب‌تر است.

اغلب معامله‌گران تازه‌کار، ژورنال معاملاتی را کم‌اهمیت می‌شمارند، ولی تریدرهای باتجربه نه‌تنها ارزش ثبت فعالیت‌های معاملاتی را می‌دانند بلکه شرایط روحی و احساسات در هنگام کسب سود یا زیان را نیز ثبت می‌کنند.

ژورنال معاملاتی بینشی به شما می‌دهد که بدون داشتن آن هیچ‌گاه به آن دست نخواهید یافت.

ژورنال معاملاتی می‌تواند به عنوان تغییردهندۀ بازی عمل کند. با تسلط بر برخی از تکنیک‌های معاملاتی خود، اعتماد به نفس بیشتری پیدا می‌کنید و این توانایی را به‌دست می‌آورید تا بتوانید استراتژی خود را تغییر دهید و آن را متمایز کنید، بنابراین در نهایت معاملات سودآور شما معنا پیدا می‌کنند و به این ترتیب می‌توان از ضررهای پیش‌بینی شده جلوگیری کرد.

مهم نیست که شما چقدر در ترید کردن مهارت دارید، بارها و بارها به خودتان شلیک خواهید کرد!

و ژورنال معاملاتی ساخته شده تا جلوی این‌چنین شلیک‌‌‌هایی را بگیرد. وقتی شما عملکرد و اشتباهات معاملات گذشته را هر لحظه جلوی چشمان خود می‌بینید و تجربیاتی که در هر معامله به دست می‌آورید را یادداشت و مرور می‌کنید در معاملات بعدی کنترل بیشتری بر احساسات و عواطف و هیجانات و اشتباهات خود خواهید داشت و دیگر تصمیمات عجولانه یا اشتباهات قبلی را تکرار نخواهید کرد و بدین‌صورت شما تبدیل به یک معامله‌گر منظبط و حرفه‌ای و موفق خواهید شد.

یک ژورنال معاملاتی همیشه روند معاملات شما را نشان می‌دهد. تمام آنها را خلاصه می‌کند و وضعیت حساب معاملاتی شما را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، این ژورنال به عنوان آرشیو اختصاصی شما در نظر گرفته می‌شود و به شما اجازه می‌دهد تا با نگاهی به گذشته، به روند تغییر معاملات خود پی ببرید تا به این ترتیب بتوانید نحوه عملکرد خود را بررسی کنید.

ژورنال معاملاتی شامل چه مواردی است؟

یک ژونال معاملاتی استاندارد معمولاً موارد زیر را در برمی‌گیرد:

• نام نماد
• تاریخ ورود به معامله
• تاریخ خروج از معامله
• نوع پوزیشن (لانگ/ شورت)
• حجم معامله
• قیمت ورود به معامله
• ارزش کل ورود
• استراتژی یا دلیل ورود
• هدف
• حد ضرر
• نسبت ریسک به ریوارد
• دلیل اشتباه در معامله
• کارمزد معامله
• درصد سود و زیان
• مبلغ سود و زیان
• و…

بهترین برنامه برای ژورنال معاملاتی کدام است؟

آکادمی مهارک مفتخر است که اعلام کند برای اولین بار در ایران بهترین، کامل‌ترین و جامع‌ترین ژورنال معاملاتی تحت اکسل را برای هر سه بازار مالی بورس سهام، ارز دیجیتال و فارکس تهیه و به شما معامله‌گران عزیز ارائه کرده است.

قابلیت‌های کلیدی ژورنال‌های معاملاتی آکادمی مهارک

• طراحی شده در اکسل برای راحتی استفادۀ کاربران
• قابل استفاده برای هر سه بازار مالی بورس سهام، رمز ارز و فارکس
• دارای جدول معاملاتی متشکل از تمامی آیتم‌های اساسی و کاربردی
• دارای قابلیت تعریف معاملات با انواع پوزیشن اعم از: اسپات، شورت و لانگ
• قابلیت محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، قیمت سربه‌سر، کارمزد معامله، درصد و مبلغ سود و زیان به تفکیک
• دارای داشبورد حرفه‌ای گزارش از میزان عملکرد و موفقیت و سود و زیان کل در معاملات
• دارای شیت مخصوص برای برنامه سبدگردانی حرفه‌ای
• دارای شیت مخصوص برای محاسبه میانگین خرید و فروش، برداشت از حساب
• دارای شیت مخصوص برای یادداشت درس‌آموخته‌ها و تجربیات از معاملات قبلی
• و …

نحوه تهیه ژورنال‌های معاملاتی آکادمی مهارک

برای تهیۀ ژورنال‌های معاملاتی آکادمی مهارک می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید و به‌صورت آنلاین ژورنال‌های مدنظر را تهیه کنید.