بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ بازگشت سرمایه که با Return on Investment یا به‌طور مخفف با ROI شناخته می‌شود، یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد و معیارهایی است که میزان موفقیت یک واحد تجاری را نشان می‌دهد. این مفهوم در بازارهای مالی و تدوین استراتژی‌های تبلیغات کاربرد دارد.

نرخ بازگشت سرمایه (Return On Investment)

شاید بهترین تعریف برای نرخ بازگشت سرمایه، نسبت سود حاصله به میزان هزینه و سرمایه پرداخت‌شده باشد. البته سود به‌دست‌آمده ممکن است تنها جنبه مالی نداشته باشد و شامل موارد غیرمالی مانند برند سازی شود، ولی به‌صورت کلی منظور از محاسبه آن، درآمد و سودآوری مالی کسب و کار است.

در شرایطی که منابع موجود ما، محدود است، بهتر است در جستجوی بهترین سرمایه گذاری با نرخ بازگشت سرمایه مطلوب باشیم.

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

بازگشت سرمایه (ROI) به بیان ساده، سود حاصل از سرمایه گذاری نسبت به کل هزینه پرداختی است. بر این اساس می‌توانیم خیلی ساده فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه را به‌صورت زیر به دست آوریم:

برای اینکه بتوانید نرخ بازگشت سرمایه (ROI) را بر اساس درصد حساب کنید، می‌توانید نتیجه بالا را در ۱۰۰ ضرب کنید.

به زبان ساده‌تر، نرخ بازگشت سرمایه یعنی نسبت سود به‌دست‌آمده به هزینه پرداختی چقدر بوده است؛ بنابراین هر چه بتوانیم در ازای سرمایه گذاری انجام‌شده، خروجی بهتری بگیریم و از روش‌های مقرون‌به‌صرفه ولی با بازده بالاتر، استفاده کنیم، می‌توانیم بیشتر به بازگشت سرمایه خود امیدوار باشیم. درواقع باید بررسی کنیم هزینه‌ها صرف چه چیزی شده است و آیا عملکرد ما خوب بوده یا خیر.

سرمایه‌گذاران، نه‌تنها برای ارزیابیِ چگونگی عملکردِ سرمایه گذاری‌شان، بلکه برای مقایسه‌ عملکرد سرمایه گذاری‌های مختلف در انواع و اندازه‌های متفاوت هم از این نسبت استفاده می‌کنند.

برای مثال، سرمایه گذاری در بورس، می‌تواند با سرمایه گذاری در زمینه‌ تجهیزات مقایسه شود. نوع سرمایه گذاری مهم نیست؛ زیرا محاسبه‌ نرخ بازگشت سرمایه فقط به هزینه‌ها و سود مرتبط با این سرمایه گذاری توجه می‌کند.

محاسبه‌ این نرخ بازگشت سرمایه یکی از رایج‌ترین نسبت‌های موردتوجه در بحث سرمایه گذاری است، زیرا بسیار ساده و تطبیق‌پذیر است. مدیران می‌توانند از این نسبت برای مقایسه‌ نرخ‌های عملکرد در خرید تجهیزات سرمایه‌ای (تجهیزاتی که گران هستند و برای خریدشان سرمایه‌ زیادی لازم است) استفاده کنند، درحالی‌که سرمایه‌گذاران می‌توانند محاسبه کنند کدام‌یک از سهام‌ خریداری‌شده، عملکرد بهتری داشته‌اند.

به این روش، محاسبه‌ نرخ بازگشت سرمایه می‌تواند بسیار تطبیق‌پذیر باشد، اما بسته به اینکه کاربر چه چیزی را می‌خواهد ارزیابی کند یا نشان دهد، ممکن است گمراه‌کننده هم بشود. باید بدانید که هیچ معادله‌ استانداردِ واحدی برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه وجود ندارد. در عوض، به این ایده‌ اولیه توجه می‌کنیم که سودها درصدی از درآمد هستند. برای درک درستِ این نسبت، باید بفهمید که چه درآمدها و هزینه‌هایی در این معادله استفاده می‌شوند.

مثالی از محاسبه‌ نرخ بازگشت سرمایه

یک سرمایه‌گذار را در نظر بگیریم. فرد الف سهامی پر ریسک را خریداری کرده است.

او سال گذشته ۵۰۰ سهم، هرکدام به ارزش ۱۰۰۰ تومان را خریداری کرد. امروز و پس از گذشت یک سال، ارزش هر سهم آن در بازار ۳۵۰۰ تومان است. او سهامش را می‌فروشد.

ROI وی ۲٫۵ یا ۲۵۰ درصد است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰۰ تومانی که سرمایه گذاری کرده، ۲۵۰۰ تومان سود به دست آورده است.

حالا می‌توانیم این سرمایه گذاری با سرمایه گذاری دیگری مقایسه کنیم. فرض کنیم وی ۱۰۰ سهم، هرکدام به ارزش ۱۰۰۰ تومان خرید و هر سهم را ۱۲۵۰ تومان فروخت.

در این خرید، نرخ بازگشت سرمایه‌ او تنها ۲۵ درصد یا ۰٫۲۵ بود. البته این هم بازگشت سرمایه‌ خوبی است، اما به نسبت سرمایه گذاری قبلی، نرخ پایین‌تری بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ دارد.

تجزیه و تحلیل

به‌طورکلی هر نرخ بازگشت سرمایه‌ مثبتی را می‌توان بازگشت خوبی قلمداد کرد. مثبت بودن این نسبت، یعنی کل هزینه‌ سرمایه گذاری به‌علاوه‌ مقداری سود، بازگشته است. منفی شدن آن یعنی درآمد آن‌قدر نبوده که کل هزینه‌ها را پوشش دهد. ناگفته پیداست که نرخ بازگشت سرمایه هرقدر بالاتر باشد، بهتر است.

محاسبه‌ نرخ بازگشت سرمایه، فوق‌العاده متنوع است و می‌تواند برای سرمایه گذاری‌های مختلفی استفاده شود. مدیران آن را برای ارزیابیِ بازگشت سرمایه‌هایی که سرمایه گذاری کرده‌اند استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند برای ارزیابی عملکرد سهامشان از آن استفاده کنند و افراد حقیقی هم می‌توانند برای ارزیابی نرخ بازگشت دارایی‌هایی همچون خانه از آن بهره ببرند.

نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این است که این نسبت، ارزش زمانیِ پول را در نظر نمی‌گیرد. البته برای خریدوفروش ساده‌ سهام این حقیقت آن‌قدرها اهمیت پیدا نمی‌کند، اما برای محاسبه‌ دارایی ثابتی مثل ساختمان یا خانه که هرسال به ارزش آن افزوده می‌شود، بسیار مهم است. به همین خاطر است که وقتی دریافتی‌های این فرمول را نسبت به ارزش فعلی محاسبه می‌کنیم، معمولاً مقدار آن تغییر می‌کند.

ROI چه کاربردی دارد؟

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای ROI زمانی است که شما می‌خواهید ببینید در ازای سرمایه گذاری انجام‌شده چه خروجی‌ای گرفته‌اید و سود به‌دست‌آمده چقدر بوده است. به‌عنوان‌مثال نرخ بازگشت ۶۰ درصد خیلی بهتر از نرخ بازگشت ۲۰ درصد است و نشان می‌دهد عملکرد خوبی داشتید و سود خوبی هم نصیبتان شده است.

یکی دیگر از کاربردهای آن مربوط به زمانی است که می‌خواهید محصول جدیدی را روانه بازار کنید؛ بنابراین می‌خواهید بسنجید محصول جدید تا چه اندازه برایتان سودآور خواهد بود. اینجاست که بعد از عرضه محصول می‌توانید به کمک ROI میزان سوددهی را ارزیابی کنید. حتی اگر امکان محاسبه این نسبت، در برخی از بازارها وجود نداشته باشد، می‌توانید با شبیه‌سازی گروهی از مشتریان هدف خود، نرخ بازگشت سرمایه را به‌صورت تقریبی به‌دست‌آمده آورید.

مزایا و معایب ROI

تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد به‌ویژه مواردی چون ROI که به موضوعات مالی مربوط است و پیچیدگی‌های خاصی دارد کار ساده‌ای نیست. از سوی دیگر هر شاخصی می‌تواند مزایا و معایب خودش را داشته باشد و محاسبه آن نیز شما را دچار چالش کند. این نرخ نیز از این قاعده مستثنی نیست و مزایا و معایبی دارد.

اگر بخواهیم مزایای سنجش دقیق نرخ بازگشت سرمایه را بیان کنیم، می‌توانیم به مهم‌ترین موارد زیر اشاره داشته باشیم:

• سنجش کیفیت و میزان خروجی و سود حاصله در ازای هزینه و سرمایه گذاری انجام‌شده
• ارزیابی عملکرد تیم موردنظر در بهینه‌سازی هزینه‌ها و صرفه‌جویی در ازای گرفتن بهترین نتایج
• بررسی میزان پتانسیل و ظرفیت برنامه‌های تجاری برای بازگشت سرمایه در کوتاه یا بلندمدت
• ارائه محصولات جدید متناسب باسیاست‌های درآمدی و سودآوری کسب‌وکار

اما در مورد مهم‌ترین معایب ROI می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اشتباه محاسباتی در ROI می‌تواند باعث گمراهی مدیران در سرمایه گذاری شود
• مشکل در محاسبه دقیق سود حاصل از برخی کمپین‌ها و مشتری‌ها
• مشکل در تعیین میزان اثرگذاری بعضی از روش‌های تبلیغاتی
• عدم توجه به ارزش زمانی پول است که باعث می‌شود نتیجه دقیق نباشد

بهبود نرخ بازگشت سرمایه

برای بهبود نر‌خ بازگشت سرمایه راه‌های مختلفی وجود دارد. افزایش سود، کاهش مخارج، بهبود راندمان و کارایی و افزایش آگاهی از برند می‌توانند مصداق‌های مختلفی از بهبود نر‌خ بازگشت سرمایه باشند.

اولین قدم برای بهبود ROI مشخص کردن تعریف دقیق و واضحی از بازگشت سرمایه «موردنظر شما است. تعداد فروش بیشتر، افزایش سود به ازای هر فروش، سودهای کلان‌تر، کاهش قیمت سربه‌سر، کاهش هزینه‌های تولید، داشتن رضایت مشتری و برندینگ مثال‌های خوبی از تعریف اهداف و بازگشت سرمایه هستند. برای نمونه به‌جای تعریف» افزایش فروش «به‌عنوان هدف»، افزایش فروش در بازه زمانی مشخص، در یک منطقه خاص، از یک کانال توزیع بخصوص را به‌عنوان هدف در نظر بگیرید. در حوزه بازارهای مالی نیز می‌توانید انتخاب‌های خود برای سرمایه گذاری را هوشمندانه‌تر انتخاب کنید تا نرخ بالاتری کسب کنید.

سختی های اندازه گیری دقیق

البته، اندازه‌گیری آن هم پیچیدگی‌های خودش را دارد که باعث می‌شود هیچ‌وقت نتوانیم دقیقاً ROI بازاریابی خود را مشخص کنیم. در ادامه به چند مورد از آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

وقتی یک مشتری از طریق تبلیغ شما جذب می‌شود، ممکن است خدمات شما را به دوست خود معرفی کند (که یعنی بازاریابی دهان‌به‌دهان)؛ اما لحاظ کردن سود حاصل از این مشتری در نر‌خ بازگشت سرمایه، کار را کمی دشوار می‌کند.

جمع بندی

نرخ بازگشت سرمایه به ما می‌گوید در ازای هزینه پرداختی چقدر سود کرده‌ایم و عملکرد ما در بهینه‌سازی هزینه‌ها و دریافت خروجی مطلوب چگونه بوده است.

البته این نرخ صرفاً در کمپین‌های تبلیغاتی آنلاین کاربرد ندارد و گستره به کارگیری آن در کسب‌وکارهای مختلف بسیار وسیع است. ولی به‌طورکلی هرچه این مقدار بیشتر باشد، قطعاً سود بیشتری نصیبتان خواهد شد.

به‌طورکلی هر نرخ مثبتی را می‌توان بازگشت خوبی قلمداد کرد. مثبت بودن این نسبت، یعنی کل هزینه‌ سرمایه گذاری به‌علاوه‌ مقداری سود، بازگشته است. نرخ بازگشت سرمایه‌ منفی یعنی درآمد آن‌قدر نبوده که کل هزینه‌ها را پوشش دهد. ناگفته پیداست که نرخ بازگشت سرمایه هرقدر بالاتر باشد، بهتر است.

محاسبه‌ نرخ بازگشت سرمایه فوق‌العاده متنوع است و می‌تواند برای سرمایه گذاری‌های مختلفی استفاده شود. مدیران آن را برای ارزیابی بازگشت سرمایه‌هایی که سرمایه گذاری کرده‌اند استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند برای ارزیابی عملکرد سهامشان از آن استفاده کنند و افراد حقیقی هم می‌توانند برای ارزیابی نرخ بازگشت دارایی‌هایی همچون خانه از آن بهره ببرند.

نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این است که این نسبت، ارزش زمانیِ پول را در نظر نمی‌گیرد.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI و نحوه محاسبه آن

بازگشت سرمایه اصطلاحی است که برای محاسبه سود احتمالی که از یک سرمایه‌گذاری به دست می‌آید استفاده می‌شود. در واقع، بازگشت سرمایه معیاری برای محاسبه سود و زیان شما نسبت به سرمایه‌ای است که وارد بازار کرده‌اید.

اگر در بازار ارزهای دیجیتال روی کوین‌ها و ارزهای متفاوتی سرمایه‌گذاری کرده‌اید، بازگشت سرمایه بهترین معیار برای رسیدگی به حساب‌های شما خواهد بود. در بازار ارزهای دیجیتال برای اشاره به بازگشت سرمایه از اصطلاح ROI استفاده می‌کنند که خلاصه‌شده عبارت Return of Investment است. برای آنکه در بازارهای تجاری از جمله بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید لازم است با چند معیار و واحد محاسبه سود و زیان آشنا باشید؛ بازگشت سرمایه یکی از آن معیارهای اندازه‌گیری است. در ادامه نحوه استفاده از این معیار اندازه‌گیری، مزایا و معایب آن را شرح داده‌ایم. با اکسیر همراه باشید.

چگونه بازگشت سرمایه را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه بازگشت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال دو فرمول کلی وجود دارد:

1. بازگشت سرمایه = مقدار سود خالص حاصل از سرمایه‌ ÷ مقدار کل پول سرمایه‌گذاری‌شده

2. بازگشت سرمایه = (مقدار سرمایه نهایی – مقدار سرمایه اولیه) ÷ مقدار کل پول سرمایه‌گذاری‌شده

با ضرب کردن اعداد نهایی در 100، می‌توانید مقدار بازگشت سرمایه را به درصد محاسبه کنید. وقتی همه اعداد را در اختیار دارید محاسبه بازگشت سرمایه کار دشواری نیست. آنچه مهم‌تر است پیش‌بینی بازگشت سرمایه است نه محاسبه آن!

وقتی بدانید در گذشته چه اتفاقی برای سرمایه‌تان افتاده است می‌توانید از آن دانسته به عنوان تجربه شخصی استفاده و برای سرمایه‌گذاری‌های آینده‌تان برنامه‌ریزی کنید. در نتیجه شما باید در بیشتر مواقع بازگشت سرمایه‌تان را پیش‌بینی کنید. برای این کار بهتر است چند نکته مهم را در ذهن داشته باشید که در ادامه بیان کرده‌ایم.

پیش‌بینی بازگشت سرمایه

وقتی می‌خواهید مقدار بازگشت سرمایه را پیش‌بینی کنید چند نکته مهم را به خاطر داشته باشید:

اول آنکه بازگشت سرمایه را همواره با معیار درصد محاسبه کنید چرا که این کار معمول‌تر است و به شما قدرت قیاس میزان بازگشت سرمایه‌تان با دیگر سرمایه‌گذاران را می‌دهد.

دوم اینکه عددی که با فرمول‌های یاد شده به دست می‌آورید ممکن است مثبت یا منفی باشد. اگر عدد به دست آمده منفی بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ بود متعجب نشوید؛ این به معنی ضرر کردن شما در آن سرمایه‌گذاری است. شما می‌توانید در هر معامله به صورت مجزا بازگشت سرمایه را حساب کنید اما آنچه که مهم است برآیند این محاسبات است.

بهتر است هر سال یک بار برآیند کلی بازگشت سرمایه‌تان را محاسبه کنید تا بدانید در مسیر درستی ترید می‌کنید یا باید در روش‌های کلی‌تان تجدید نظر کنید.

مثالی برای محاسبه بازگشت سرمایه

برای آنکه مسائل مطرح شده ملموس و قابل درک شود در مورد محاسبه بازگشت سرمایه مثالی آورده‌ایم:

فرض کنید یک سرمایه‌گذار در بازار کریپتو، 100 عدد کوین به ارزش واحد 10 دلار خریده است. در واقع او 1000 دلار روی این کوین سرمایه‌گذاری کرده است.

این تریدر یک سال بعد، کوین‌هایش را با قیمت واحد 12.5 دلار فروخته است. در واقع او سرمایه‌گذار با یک سال هولد کردن سرمایه‌اش 500 دلار درآمدزایی کرده است. او همچنین برای پرداخت هزینه کمیسیون خرید و فروش معاملات، 125 دلار پرداخته است. طبق فرمولی که پیش‌تر تعریف کردیم بازگشت سرمایه این تریدر را محاسبه می‌کنیم:

بازگشت سرمایه (به درصد) = (12.5$ – 10$) × 1000 + 500$ – 125$ 10 × 1000 = 28.75%

این سرمایه‌گذار در یک سال 28.75 درصد بازگشت سرمایه داشته است.

مزایای بازگشت سرمایه

بزرگترین مزیت بازگشت سرمایه آن است که این معیار اندازه‌گیری، معیار پیچیده‌ای چه برای درک کردن و چه برای محاسبه کردن نیست. با همان فرمول‌هایی که معرفی کردیم به راحتی می‌توانید بازگشت سرمایه‌تان را محاسبه و با نتیجه به دست آمده، شیوه ترید کردن نان در گذشته را ارزیابی کنید.

در واقع می‌توانید از بازگشت سرمایه به عنوان معیاری استاندارد برای ارزیابی سالانه معامله‌هایتان استفاده کنید چرا که این عدد جهانی است و پتانسیل این کار را دارد. مقدار بازگشت سرمایه در همه‌جای جهان و در همه بازارها به همین معنایی است که در این مقاله تعریف کرده‌ایم و این یعنی می‌توانید از آن به عنوان معیاری مشترک برای همه سرمایه‌گذاران در همه انواع بازارها استفاده کنید.

معایب بازگشت سرمایه

مانند همه معیارهای محاسبات ریاضی، بازگشت سرمایه هم معایب خودش را دارد. اول اینکه بازگشت سرمایه میزان خواب سرمایه شما را محاسبه نمی‌کند. یعنی وقتی بازگشت سرمایه خود را در یک سال محاسبه می‌کنید شاید با عدد مثبتی مواجه شوید اما باید این موضوع را هم در نظر بگیرید که اگر پولتان را در جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده بودید چقدر سود به شما تعلق می‌گرفت و آیا این مقدار سود در ازای راکد ماندن سرمایه‌تان به صرفه است یا خیر.

برای مثال فرض کنید با سرمایه‌گذاری روی ارزx معادل 25 بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ درصد بازگشت سرمایه داشته‌اید و با سرمایه‌گذاری روی ارز y تنها 15 درصد. با این حال شما نمی‌توانید بگویید که سرمایه‌گذاری x به صرفه‌تر بوده و سودآوری بیشتری داشته است. ممکن است میزان سرمایه‌گذاری شما روی ارز x به قدری بوده باشد که با سپردن آن مبلغ به بانک‌ مقدار بیشتری سود می‌کردید!

مسئله بعدی برابر بودن تایم‌فریم (Time Frame) یا مدت زمان لازم است. هنگام محاسبه بازگشت سرمایه زمان مبدا، زمان آغاز خرید ارزها در نظر گرفته می‌شود. ممکن است ارز x را پنج سال پیش خریده باشید و ارز y را تنها یک سال پیش. در این صورت 25% سودآوری در پنج سال به صرفه‌تر است یا 15% در یک سال؟

در محاسبه بازگشت سرمایه، زمان عنصر مهمی است که بهتر است هنگام حساب و کتاب‌ها و قضاوت نحوه ترید کردنتان آن را در نظر بگیرید. بالا و پایین بودن این عدد برای تصمیم‌گیری در بازار ارزهای دیجیتال به هیچ عنوان کافی نیست!

در این مطلب بیشتر چیزهایی که باید درباره بازگشت سرمایه می‌دانستید شرح دادیم. نحوه محاسبه آن و فرمول‌های محاسبه بازگشت سرمایه را تعریف کردیم و با شرح یک مثال سعی کردیم تا مسئله را ملموس‌تر و قابل درک‌تر بیان کنیم.

در نهایت از مزایا و معایب این معیار اندازه‌گیری سود و زیان شما در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کردیم تا هنگام ارزیابی معامله‌هایتان با استفاده از بازگشت سرمایه، همه جوانب را در نظر بگیرید.

اکسیر به شما کمک می‌کند تا خرید و فروش پر سود تری داشته باشید!

اینجا در بلاگ اکسیر تلاش می‌کنیم تا مطالب به روز و مرتبط با ارزهای دیجیتال را در اختیارتان بگذاریم و شما را در مسیر انجام معاملات سودآور همراهی کنیم.

ما در صرافی آنلاین اکسیر با تامین امنیت و شفافیت مالی، امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال محبوب را به صورت لحظه‌ای و در سطح استانداردهای جهانی برای شما فراهم کرده‌ایم. با مشاهده بازار اکسیر از قیمت‌های لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مطلع شوید. همچنین با ثبت‌نام در سایت و دانلود اپلیکیشن اکسیر می‌توانید اقدام به خرید و فروش بیت کوین، تتر، اتریوم و سایر رمز ارزهای مهم بازار کنید.

ROI یا نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی به چه معناست و چه مزایایی دارد؟

یک سخن قدیمی بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ است که می‌گوید: «شما باید پول را صرف پول کنید». این سخن در بازاریابی معنایی فراتر از این‌ها دارد. شما می‌توانید محصولات مشهور و نامی در جهان داشته باشید اما اگر کسی در مورد آن نداند کسب و کار شما عمر طولانی نخواهد داشت. به همین دلیل همه ما می‌دانیم که بازاریابی یک عنصر مهم در کسب و کار بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ است اما مهم تر از آن توانایی کسب و کار برای اندازه گیری اثربخشی بازاریابی است. وارد شدن به ROI یا بازدهی و نرخ بازگشت سرمایه گذاری، هدف نهایی هر برنامه بازاریابی خوب است. بازاریابان می‌خواهند بدانند که آیا تلاش های بازاریابی آن‌ها تبدیل به در آمد شده است یا خیر.

ما انسان ها، برای خرید یک محصول صرفا پول صرف می‌کنیم بدون اینکه به طور خاص اثر بخشی آن را اندازه گیری کنیم. به عنوان مثال ویتامین را در نظر بگیرید. ما می‌دانیم که ویتامین برای بدن ما خوب است اما هر روز مقدار ویتامین C بدنمان را اندازه نمی‌گیریم تا مطمئن شویم که به اندازه کافی از این ویتامین در بدنمان هست یا خیر. اما زمانی که شما یک بطری ویتامین C با قیمت نسبتا بالا بخرید شاید به فکر این اندازه گیری بیفتید.

بسیاری از شرکت ها هزینه های زیادی را صرف کمپین ها و تلاش های بازاریابی برای کسب و کار خود می‌کنند. به طور جهانی انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۱۹ میزاین مصرف پول در رسانه ها برای بازاریابی سالانه به ۲٫۱ ترلیون دلار برسد.

اندازه گیری ROI چه مزایایی دارد؟

در یک سطح ابتدایی، اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه چند مزیت اصلی دارد:

۱- توجیه هزینه ها: فرقی نمی‌کند که شما دارای یک کسب و کار کوچک هستید یا بزرگ، زمانی که برای بازاریابی کسب و کار خود هزینه می‌کنید می‌خواهید داده هایی داشته باشید که به شما ثابت کنید پول را به درستی در این راه خرج می‌کنید. به عنوان مثال یک رستوران برای تبلیغات و بازاریابی در فیس بوک هزینه می‌کند. بازاریابان این رستوران می‌خواهند بدانند که مشتریانی که از طریق این آگهی به رستوران آن‌ها می‌آیند چقدر است.

۲- تعیین تلاش های موثرتر: اندازه گیری ROI یا سنجش نرخش بازگشت سرمایه، معمولا مورد به مورد انجام می‌شود. این روشی است که شما با استفاده از آن می‌توانید تصمیم بگیرید که چگونه تخصیص بودجه خود را برای کانال های بازاریابی مختلف به درستی انجام دهید. به عنوان مثال داده ها نشان می‌دهند که تبلیغات ویدئویی شما بیشتر از عکس تبدیل به مشتری می‌شود. به همین جهت شما تصمیم می‌گیرید که در آینده بیشتر بر روی محصولات بازاریابی ویدئویی سرمایه گذاری کنید.

۳- از رقابت خود درس می‌گیرید: بسیاری از شرکت ها دارای حسابداران عمومی هستند. این به دیگر شرکت ها و کسب و کارها در همان صنعت اجازه می‌دهد تا چگونگی مدیریت بهتر در هزینه های بازاریابی خود را یاد بگیرند. به عنوان مثال، اگر متوجه شوید که یک رقیب کمتر از شما در بازاریابی هزینه می‌کند، اما دو برابر بازدهی می‌بیند، به راحتی نتیجه گیری می‌کنید که راهی برای بهبود شرایط وجود دارد.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ چگونه محاسبه می‌شود؟

بازده سرمایه گذاری (ROI) یک معیار مالی است که برای اندازه‌گیری احتمال بازگشت سرمایه از یک سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معیار در بازاریابی اینترنتی، معیاری برای اندازه‌گیری میزان موفقیت یک کمپین تبلیغاتی به شمار می‌رود و به عنوان یک معیار اصلی در تدوین استراتژی های دیجیتال مارکتینگ به کار برده می‌شود. آژانس تبلیغاتی ایران نوین با تیم متخصص و مشاوران حرفه‌ای خود، شما را در مسیر رشد کسب‌وکار و تبلیغات پرسود تا رسیدن به اهدافتان همراهی می‌کند.

نرخ بازگشت سرمایه در واقع یک نسبت است که سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری را نسبت به هزینه ‌ای که برای پروژه می‌شود، مقایسه می‌کند. در اکثر مواقع، نرخ بازگشت سرمایه یا همان ROI به صورت درصدی مشخص می‌شود تا برای افراد، قابل درک تر باشد.

نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه:

ROI با کسر ارزش اولیه سرمایه گذاری از ارزش نهایی سرمایه گذاری (که معادل بازده خالص است)، سپس تقسیم این عدد جدید (بازده خالص) بر هزینه سرمایه گذاری و در نهایت ضرب آن در عدد 100 به دست می‌آید. ROI را می توان با دو فرمول مختلف محاسبه کرد.

روش اول

ROI= (بازده خالص سرمایه گذاری / هزینه کل سرمایه گذاری)×100%

روش دوم

در این روش ابتدا همه هزینه ها محاسبه کرده و از کل درآمد کم می‌کنیم سپس به کل مبلغ سرمایه گذاری تقسیم می‌شود.

ROI= ((کل هزینه – کل درآمد) / کل سرمایه گذاری) ×100%

اهمیت، کاربرد و هدف از محاسبه ROI

افراد تنها با یک هدف سرمایه گذاری می‌کنند: اینکه بازدهی خوبی از سرمایه گذاری خود کسب کنند. همانطور که می‌دانید، برای سرمایه گذاران دید واقع بینانه به بازدهی تبلیغات و یا تولید محصولات جدید اهمیت ویژه‌ای دارد. به کمک یک آژانس تبلیغاتی معتبر می‌توانید بازدهی و زمان برگشت سرمایه خود از تبلیغات را به دست آورید.

تبلیغات چیست؟

تبلیغات به معنای ارتباط با مخاطب برای بیان موضوع یا پیامی در خصوص خدمات و در بهترین حالت، ایجاد نیاز مخاطب به خدمات یا محصولات ما است.

زمانی که محصول جدید توسط شرکتی معرفی شود، به کمک محاسبه ROI میزان سوددهی محصول ارزیابی شده و نرخ بازگشت سرمایه به دست می‌آید. در همین زمان به کمک تبلیغات از طریق کانال‌های تبلیغاتی مناسب، محصولات جدید به مخاطبان بیشتری معرفی خواهند شد.

تفاوت ROI با MROI چیست؟

MROI (Return On Marketing Investment) همان نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی است که اگر بخواهیم به طور خیلی ساده بگوییم، به این معناست که برای میزان سرمایه گذاریمان چه درآمدی در نظر داریم مثلا: اگر مبلغی را سرمایه گذاری کنیم، انتظار می‌رود که چه درآمدی از آن حاصل شود؟

برای پاسخ به این سوالات، از محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری یا ROI استفاده می‌کنیم.

برندینگ چیست؟

برندینگ به ثبت برند و تثبیت جایگاه آن در ذهن مخاطب کمک می‌کند و در واقع موجب آگاهی و در نتیجه افزایش فروش می‌شود. برند به محصول شما هویت می‌بخشد و برندینگ دیدگاهی که شما می‌خواهید را در ذهن مخاطبانتان ایجاد می‌کند. همانطور که می‌دانید تبلیغات جرئی از برندینگ است و به کمک آن مشتریان بیشتری جذب برند شما می‌شود.

مزایا و معایب ROI

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه می‌تواند مزایا و معایب مختلفی داشته باشد. ابتدا معایب آن را نام می‌بریم.

معایب محاسبه بازگشت سرمایه (ROI)

• یکی از معایب ROI این است که محاسبات مالی آن پیچیده است و در نتیجه احتمال بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ خطا در محاسبه آن بالا می‌رود. پس بهتر است توسط افرادی که در این زمینه متخصص هستند انجام شود تا همه جوانب در نظر گرفته شود و محاسبات به واقعیت نزدیک تر باشند.
• میزان اثرگذاری برخی از روش‌های بازاریابی با این روش قابل اندازه‌گیری نیست.
• سود محاسبه شده در این روش به واقعیت نزدیک است اما دقیق نیست.
• همچنین این روش، دوره نگهداری سرمایه گذاری را در نظر نمی‌گیرد.

مزایای بازگشت سرمایه (ROI)

• بزرگترین مزیت ROI این است که یک معیار نسبتاً ساده بوده و درک آن از نظر شهودی آسان است.
• سادگی ROI به این معنی است که اغلب از آن به عنوان معیار استاندارد و جهانی سودآوری استفاده می‌شود.
• صرفه جویی در هزینه و کمک به ارزیابی تیم بازاریابی از دیگر مزایای این روش است.
• همچنین به کمک ROI می‌توانید متناسب با درامد و میزان سود آوری، محصولات جدید را وارد بازار کنید.
• با استفاده از ROI، پلن‌های مختلف بازاریابی قبل از شروع تبلیغات و صرف هزینه بررسی می‌شوند و بهینه ترین گزینه انتخاب خواهد شد.

کانال های مختلف بازاریابی ROI

کانال‌های بازاریابی مجموعه‌ای از رسانه‌های تبلیغاتی و کانال‌های بازاریابی هستند که در مجموع به این نام شناخته می‌شود و پیام‌های بازاریابی را به بازار هدف مورد نظرمان منتقل می‌کند.

در ابتدا با این سوال شروع می‌کنیم که: بازاریابی چیست و چه کانال هایی برای بازاریابی وجود دارد؟

همانطور که می‌دانید، کانال‌های تبلیغاتی امروزه به صورت بسیار گسترده‌ای بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ فعالیت می‌کنند و هر کسب وکاری با توجه به زمینه فعالیت و نیازی که دارد، از یکی از این کانال‌های تبلیغاتی که با سرعت و کیفیت بهتری پیام‌های بازاریابی‌اش را به مخاطبینش انتقال می‌دهد استفاده می‌کند. در ادامه چند کانال بازاریابی را با هم بررسی می‌کنیم:

• بازاریابی مستقیم
• بازاریابی ایمیلی
• بازاریابی از طریق شبکه‌های اجتماعی
• تبلیغات پیامکی
• بیلبوردها
• بازاریابی تلفنی
• و…

در نهایت هر کسب و کاری با توجه به بررسی نرخ بازگشت سرمایه از طریق هر یک از کانال‌ها، یک یا چند کانال تبلیغاتی را انتخاب می‌کند.

سخن آخر

بازگشت سرمایه (ROI) معیار ساده و شهودی است که سودآوری یک سرمایه گذاری را نشان می‌دهد. این معیار محدودیت‌هایی نیز دارد؛ با این حال، ROI هنوز یک معیار کلیدی است که توسط تحلیلگران تجاری برای ارزیابی و رتبه بندی گزینه‌های سرمایه گذاری و به خصوص بازاریابی اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نرخ بازگشت سرمایه(ROI) چیست؟

یکی از مهم ترین نکاتی که از سوی سرمایه گذاران یا صاحبان سرمایه در ابتدای مسیر سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد احتمال برگشت سرمایه بعد از انجام بیزینس شان است. در واقع کسانی که در یک بخشی سرمایه گذاری می کنند، ابتدایی ترین و منطقی ترین خواسته شان این است که اگر حتی سود نکرده اند بتوانند که سرمایه ابتدایی خود را باز گردانند. در غیر این صورت شاهد هستیم که روند ضرر و زیان در فرایند سرمایه گذاری آن ها دیده می شود.

در حوزه مارکتینگ یا بازاریابی نیز موضوع مهم و ضروری بازگشت سرمایه برای افراد درگیر در روند مارکتینگ مطرح می شود. در واقع آن ها به نسبت میان هزینه اولیه ای که برای تبلیغات می کنند، و سرمایه ای که از کانال تبلیغات جذب می کنند توجه کرده و تفاوت بین آن ها را در نظر می گیرند.

برای این که بتوان به نسبت دقیق میان هزینه های انجام شده و سود دریافتی بعد از هزینه کردن دست پیدا کنند فرمول هایی وجود دارد که در ادامه به شکل مبسوط به آن ها خواهیم پرداخت.

نرخ بازگشت سرمایه(ROI) چیست؟

ROI) Return on Investment) نرخ بازگشت سرمایه به شاخصی گفته می شود که بر اساس آن موفقیت یک روند تبلیغاتی ارزیابی می گردد. در واقع زمانی که برنامه ریزی هایی جهت برگزاری کمپین های تبلیغاتی انجام می شود مهم ترین موضوعاتی که در این روند و برنامه ریزی لحاظ می گردد میزان بازگشت سرمایه است.

نسبتی که میان هزینه های انجام شده برای انواع روش های تبلیغات و سود های بعد از برگزاری کمپین های تبلیغات وجود دارد درصد بازگشت سرمایه است. یکی از مهم ترین نکاتی که باید در نظر داشته باشید این است که واژه سرمایه در ترکیب بازگشت سرمایه صرفاً به سرمایه های مالی یا سود های ناشی از فروش های زیاد اطلاق نمی گردد. بلکه به هر نوع دستاوردی که نصیب صاحبان سرمایه می شود به نوعی بازگشت سرمایه می گویند.

بگذارید این موضوع را با مثال هایی به شما توضیح دهیم. فرض کنید که شما یک فروشگاه اینترنتی را راه اندازی کرده اید و هنوز در ابتدای مسیر هستید. در ابتدا از مهم ترین گام هایی که باید بردارید این است که کسب و کار و برند خودتان را به طیف گسترده ای از افراد در بازار هدف معرفی کنید. بنابراین طبیعی است که از روش های مختلف مارکتینگ وارد بازاریابی می شوید. در این شرایط باید برای انجام انواع اقدامات تجاری و بازاریابی هزینه های تقریباً زیادی را صرف کنید. در نهایت انتظار دارید که اگر حتی میزان فروش تان افزایش نیافته است، یا اگر میزان سود دریافتی تان افزورده نگردیده است حداقل نام برندتان از کانال های مختلف شنیده شود یا تعداد زیادی از افراد بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ نسبت به برند تان آگاهی هایی کسب کنند. بنابراین در صورتی که این اتفاق رخ دهد و تبدیل به برندی نام آشنا شوید در این موارد گفته می شود که شما بازگشت سرمایه داشته اید.

در مراحل بعدی نیز به میزانی که به تعداد افراد دنبال کننده شما اضافه شود شاهد هستیم که میزان سود های دریافتی تان روز به روز افزایش یافته و به درآمد شما اضافه می شود. برای مثال این روز ها شاهد هستید که افراد زیادی هستند که در اینستاگرام پیج های کاری دارند و کسب و کار خودشان را گام به گام جلو می برند. برخی از آن ها با پیج های پرطرفدار و دارای دنبال کننده زیاد وارد همکاری می شوند تا روند تبلیغات شان را انجام دهند. در نتیجه به میزانی که به تعداد فالور آن ها اضافه شود شاهد هستیم که به نوعی برایشان بازگشت سرمایه رخ داده است. این اتفاق نیز در وبسایت هایی که بازدید کننده زیادی پیدا می کنند نیز رخ خواهد داد و به نوعی مصداق بازگشت سرمایه هستند.

نحوه محاسبه بازگشت سرمایه:

فرمول بازگشت سرمایه به شرح زیر است:

نرخ بازگشت سرمایه = هزینه سرمایه گذاری - ارزش فعلی سرمایه تقسیم بر هزینه کل سرمایه گذاری

برای مثال ، اگر شما 2000 دلار در ماه برای تبلیغات برند خود هزینه کنید و 4000 دلار درآمد مستقیم از این تبلیغات و یا کمپین بدست بیاورید، سودی که از این کمپین به دست آوردید را از روش زیر محاسبه کنید:

4000 دلار - 2000 دلار = 2000 دلار

"ارزش فعلی سرمایه گذاری" به درآمد حاصل از فروش سرمایه مورد نظر اشاره دارد. از آنجا که ROI به عنوان یک درصد اندازه‌گیری می‌شود، می‌توان آن را به راحتی با بازده حاصل از سایر سرمایه گذاری‌ها مقایسه کرد.

مفهوم بازگشت سرمایه (ROI)

ROI به دلیل تطبیق پذیری و سادگی یک معیار محبوب است. اساساً، ROI می‌تواند به عنوان اندازه گیری اولیه سودآوری سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد. ROI همچنین می‌تواند مربوط به سرمایه گذاری سهام، ROI شرکت برای گسترش کارخانه یا ROI تولید شده در معاملات املاک و مستغلات باشد.

این محاسبه به خودی خود بسیار پیچیده نیست و تفسیر آن برای طیف وسیعی از کاربردها نسبتاً آسان است. اگر ROI یک سرمایه گذاری مثبت باشد، احتمالاً ارزش آن را دارد. اما اگر فرصت‌های دیگری با ROI بالاتر در دسترس باشد، این سیگنال‌ها می‌توانند به سرمایه گذاران کمک کنند، گزینه‌ها را حذف یا انتخاب کنند. به همین ترتیب، سرمایه گذاران باید از بازگشت سرمایه منفی که حاکی از ضرر خالص است، اجتناب کنند.

هر هزینه‌ای که شرکت دارد می‌تواند براساس ROI محاسبه شود. اگرچه ممکن است برخی از هزینه‌ها یا فعالیت‌ها مانند خرید کالاهای جزئی یا تعمیر سرویس بهداشتی کارمندان، ROI مستقیم یا مالی نداشته باشد، اما هر هزینه به یک سرمایه گذاری کلان کمک می‌کند. به عنوان مثال، استخدام یک طراح گرافیک برای ایجاد تبلیغات، پرداخت هزینه عکاس برای گرفتن عکس از محصولات شرکت و تعمیرات اساسی وب سایت شرکت را می‌توان بازگشت سرمایه دانست.

اهمیت استفاده از ROI

درک سود و تأثیر سرمایه‌گذاری در تجارت شما هنگام تصمیم گیری برای شرکت مهم و بسیار مفید است. درصد موفقیت کسب و کارهایی که به صورت منظم و هوشمندانه از ROI استفاده می‌کنند نسبت به دیگر کسب وکارها بیشتر است، چرا که به بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟ صورت مداوم بر روی بازده فعالیت‌های خود نظارت دارند.

بازگشت سرمایه به شما این امکان را می‌دهد تا ثمره سرمایه گذاری خود یا فقدان آن را مشاهده کنید، و هزینه‌های کسب و کار خود را به این صورت کنترل نمایید. در اینجا دو مزیت مهم استفاده از ROI را ذکر خواهیم کرد:

1- استفاده از ROI به صاحبان مشاغل اجازه می‌دهد تا مدیران پروژه‌های کوتاه مدت و بلند مدت را ردیابی و سپس تجزیه و تحلیل کنند. "شما می‌توانید اهداف ساده‌ای را برای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود تعیین کنید
2- ROI به شما کمک می‌کند تا عملکرد مالی کسب و کار خود را ارزیابی کنید. در واقع دانستن ROI، مسیر درست شرکت شما را نشان خواهد داد که آیا تجارت شما فراتر از متوسط یا پایین‌تر است. این یک یادآوری خوب برای شرکت‌ها برای حفظ استاندارد در امور مالی است.

ROI چه معایبی دارد؟

در این بخش به معایب و محدودیت‌های فرمول نرخ بازگشت سرمایه یا ROI می‌پردازیم.

1-محاسبات گاهی دارای خطا هستند.

زمانی که اطلاعات ورودی در فرمول ROI دارای خطا باشد و یا ناقص باشند محاسبات به مشکل می‌خورد و در نهایت به شما عددی دارای خطا نشان می‌دهند. این موضوع زمانی بسیار آسیب زننده است که مدیران با توجه به این اعداد تصمیم به سرمایه گذاری‌های کلان بگیرند، این نوع سرمایه گذاری چون بر اساس محاسبات غلط است ممکن است منجر به زیان بشود.

2- محاسبه دقیق ROI بعضی اوقات دشوار است.

در بعضی از از محاسبات نظیر محاسبه سود و زیان یکسری از مسابقات، کمپین‌ها و یا تبلیغات به دلیل نامشخص بودن برخی عوامل، محاسبه ROI کمی دشوار است.

3- قابل دستکاری و تغییر می‌باشد.

این موضوع بیشتر به عوامل انسانی مربوط است، به طور مثال گاهی اوقات برخی از افراد بنا به دلایلی نظیر سیاست و. اعداد و ارقام ورودی را تغییر می‌دهند و همین عامل سبب می‌شود که میزان ROI اشتباه شود. این اشتباه می‌تواند زیان‌های بسیاری به سرمایه‌گذاران تحمیل کند.

مزایای ارزیابی نرخ بازگشت سرمایه

در این بخش می خواهیم که در زمینه انواع مزایایی که ارزیابی نرخ باز گشت سرمایه دارد اطلاعاتی به شما بدهیم تا شما بدانید علاوه بر معایب این نرخ می تواند مزایایی نیز در پی داشته باشد.

از مهم ترین این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کسب اطلاعات در زمینه میزان هزینه ها و سرمایه گذاری ها در بخش تولید و نیز سودی که عاید شرکت شده است در نهایت منجر به تعیین استراتژی های مناسبی خواهد شد. بنابراین کم و کاستی هایی که در تکنیک های مختلف بازاریابی وجود داشته است را برطرف می کنند تا ادامه روند فعالیت های فروشگاهی به درستی پیش رود.
• بررسی تمامی محصولات و خدماتی که برایشان سودآور بوده است و از سوی مشتریان مورد استقبال قرار گرفته است و بکارگیری تمامی موارد سودآور در ادامه مسیر فروش. برای مثال تصور کنید که یک فروشگاه اینترتی توانسته است که در زمینه فروش یک نوع محصول و خدمات بسیار موفقیت آمیز عمل کند. در نتیجه با فروش بیشتر به سود بیشتری دست پیدا کرده است. در ادامه کارفرمایان می توانند که نیاز کاربر یا مشتریان را بشناسند و در همان زمینه به تولید و عرضه و فروش بپردازند.

میزان ROI مناسب چقدر است؟

آنچه که به عنوان نرخ بازگشت سرمایه مناسب در نظر گرفته می‌شود به سرمایه گذاری بستگی دارد. به عنوان مثال وقتی شرکتی برای یک قطعه تجهیزات هزینه می‌کند، ROI در بهره‌وری قرار دارد. از طرف دیگر، هزینه‌های بازاریابی به ROI در فروش نیاز دارد. نرخ بازگشت سرمایه که از تلاش‌های خود در بهینه سازی موتور جستجو انتظار دارید با ROI مورد نظر شما با سرمایه گذاری در یک کارخانه جدید متفاوت خواهد بود.

ROI سالم و دو رقمی برای مبتدیان بسیار مناسب است و اگر ROI با درصد بالا را شناسایی کنید، باید هدف خود را درک کنید که چگونه این اثرات را تقویت و گسترش دهید. به این فکر کنید که آیا به طور کلی ROI دریافت می‌کنید یا خیر و قبل از امضای قرارداد و هزینه کردن واقع بین باشید. با دقت آن را در نظر بگیرید و بلافاصله خرید بزرگی انجام ندهید.

نتیجه گیری

در بخش هایی که در این مقاله تدارک دیده شده بود تلاش مان بر این بود که بتوانیم بسیاری از مهم ترین اطلاعاتی که در زمینه نرخ بازگشت وجود دارد را در اختیارتان قرار دهیم و نیز پرتکرارترین سوالات را در خصوص این موضوع پاسخ گوییم.

یکی از مهم ترین توصیه هایی که داریم این است که در صورتی که همچنان ابهاماتی درباره مطالب مطرح شده دارید آن ها را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. زیرا که کارشناسان ما در اسرع وقت می توانند که پاسخگوی تمامی سوالات عزیزان و مخاطبین این وبسایت باشند و پاسخ را به بیان ساده و روان در همان بخش قرار دهند.

از سوی دیگر نیز می توانید که در صورت لزوم اگر نکاتی در متن ما جا افتاده است را در بخش کامنت ها مطرح کنید شاید که کاربران دیگر بتوانند از اطلاعات تکمیلی شما بهره مند شوند.

• مقالات آموزشی

با ما همراه باشید تا نکاتی را بررسی کنیم که به شما کمک می کند، یک call to action عالی بنویسید و سایت خود را بهبود ببخشید و بهتر دیده شوید. )

تعداد زیادی از کسب و کارهای آنلاین به دنبال افزایش بازدید وبسایت و کاهش نرخ پرش هستند. بهینه‌سازی وب سایت برای کاهش نرخ جهش یکی از موثرترین راه‌ها برای افزایش نرخ تبدیل است.